Odkryj nową erę zarządzania finansami dzięki naszemu zaawansowanemu systemowi CRM.
Celem modułu jest umożliwienia zarządzania klientami oraz agregowania danych o nich. Moduł pozwala na listowanie klientów wg określonych parametrów, edycję danych klienta, przypisywanie określonych danych i statusów do klienta.
Moduł agreguje również wszystkie informacje na temat klienta i przedstawia je w postaci linii czasu.
Twórz usługi i oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, oparte na śledzeniu ich preferencji i historii transakcji.
Umożliwia bieżący nadzór nad procesami sprzedażowymi, pomagając zoptymalizować działania i osiągnąć wyższą rentowność.
Dostarcza dogłębnych analiz danych, umożliwiając trafne prognozy rynkowe oraz podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.
Moduł pozwalający wykonywać połączenia z poziomu panelu CEREMEO za pomocą zainstalowanej na urządzeniach konsultantów aplikacji CEREMEO. Urządzenia na systemie ANDROID muszą być zgodne z rekomendacją usługodawcy.
Moduł pozwala na zdefiniowanie kolejki klientów do obsługi, priorytetyzację określonych źródeł oraz system powiadomień o klientach w kolejce.
Moduł integrujący określone skrzynki email / numery telefonów z systemem CEREMEO.
Dzięki integracji informacje otrzymywane na określone skrzynki i numery telefonów zostają parsowane i odpowiednio umieszczone w systemie: przypisane do klienta, przypisane do określonego doradcy lub dostępne do obsługi.
Aby zapewnić najlepszą jakość usług serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Opuść stronę lub usuń ciasteczka jeśli nie zgadzasz się z naszą polityką prywatności.
